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Ein Jahrhundertsturm spült eine Schiffbrüchige an den Strand des kleinen Ortes Barcas Weiler. Niemand, am allerwenigsten der junge Wirtssohn Garric, ahnt, daß es sich bei der erschöpften Frau um die Zauberin Tenoctris handelt, einst die Hofmagierin von Carus, dem Herrscher über das Reich der Tausend Inseln. Während die Gestrandete gesund gepflegt wird, kommt der angebliche Händler Benlo mit seiner atemberaubend schönen Tochter Liane in das Dorf. In Wirklichkeit ist er auf der Suche nach Garric, ebenso wie ein uralter, dämonischer Zauberer, der gute Gründe hat, nach Garrics jungem Leben zu trachten ...