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Die Welt hat sich verändert. Einst gab es Tiere, die man 'Bulle' oder 'Bär' nannte. Inzwischen reiten die Menschen auf gehörnten Cabos. Doch im Herzen sind sie gleich geblieben.
Zu spät sieht sich Prinz Ansa am Hof von Grania in ein Natterloch aus Intrige und Verrat gelockt. Mit der Schläue des Barbaren widersteht er allen Versuchungen - doch den Reizen der grausamen Larissa vermag er sich nicht zu entziehen ...